客户管理 客户注册 用户首先成为本系统的客户，需从网站前台注册成为客户，客户分为企业客户、合作伙伴和个人用户三种 潜在客户管理 可以查看客户资料，还可以把客户信息导出EXCEL表。可以添加潜在客户的信息。点击编辑进入客户页面，管理员可以审核客户信息，并把客户分类：未处理、已联系、不合格、合格。合格的客户会自动加入客户管理中 客户管理 可以查看客户信息，可以把客户信息导出。也可以编辑删除客户，可以创建该客户的项目、创建的项目可以有多个、可以查询该客户的项目，可以在这个项目下面添加联系人了，联系人可以给项目管理者任务，也可以直接把任务下达给这个项目的员工。在联系人管理中就可以创建项目的联系人 项目创建管理 项目的创建 创建一个新的项目 项目的修改 可以编辑这个项目了，可以修改项目的名称、说明、参与者等信息。 项目的参与者 项目管理中在组织机构管理，管理员可以为公司划分多个部门，每个部门又可以有多种角色，每种角色又可以由多个员工担任 工作管理 工作的创建管理 可以新建任务、编辑、删除任务，也可以编辑任务状态，如可等待其他人、延迟等状态。还可以把任务主题、日期、状态等查询需要找的任务。 工作类型管理 把工作分为各个类型以方便管理和审核 工作状态管理 已经完成，就改变任务的状态，并填完状态说明，提交。在我的任务栏里，这项任务就已经完成。或者在等待其他人，或延迟，在任务管理里，这项任务自动转换到其它的任务状态中。在系统的默认显示状态中，显示的是正在进行的任务，其它状态的任务可以以完成状态或其它方法查询。在完成状态的下拉菜单中，选中已完成，查询，就会把已完成的任务显示出来 工作报告管理 记录工作日志，方便公司和客户了解项目的进程、出现的问题、解决方法等，可以按客户项目等进行查询。还可以编辑、删除、导出或发送邮件。当天的新日志在上面，而以前的日志就放在下面。 也可以在查看工作日志中，查看以前的工作记录。
项目信息管理 项目基本信息 显示如名称、完成时间等的基本信息。项目的成本核算，包括录入项目时的预计成本、总金额，而实耗成本则是用员工的耗时乘上员工的成员所得出的成本，此项有助于公司对项目成本的了解及缩减开支。 项目工作日志 项目工作日志，会把所有参与这个项目的人的关于这个项目的日志都放在这，以方便对该项目进程的了解 项目总结汇报 总结报告是每隔一段时间对项目的汇总，客户或总经理无法逐条的看每条工作记录，而总结汇报则可让他们及时、方便的了解项目的进度、情况。 项目问题反馈 把工作日志勾选上问题的内容汇总，可以方便用户了解这个项目到底遇到什么问题，怎样解决，如果以后遇到同样的问题，可以很快的解决。 项目沟通记录 通记录是把员工对这个项目的电话记录汇总，当中主要是一些口头上说而没有记录的内容，和工作日志中加入的资料，以方便大家对项目内容的记录
